écouter. analyser.
optimiser. développer.

Le Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine BIENVEILLANT

gestion patrimoine

+ que du conseil

    Aborder nos clients comme nous aimerions l’être – avec respect & professionnalisme.
    Notre métier est de sélectionner des actifs susceptibles de prendre de la valeur en rapport avec votre situation et vos objectifs ; notamment dans les secteurs d’activités suivants :
  • stratégie et organisation patrimoniale ;
  • investissement financier : assurance-vie – contrat de capitalisation – compte titre – FCP (fonds communs de placements) – valeurs mobilières cotées ou non – SCPI – … ;
  • investissement immobilier : Pinel neuf ou ancien – Statut du Loueur en Meublé – Déficit Foncier – Monuments Historiques – Malraux – Nue Propriété – Commerces – Parkings – …

01.

Bilan Personnalisé Patrimonial

L’analyse de votre situation patrimoniale – familiale & professionnelle sont des informations essentielles pour pouvoir vous apporter un conseil de qualité.

02.

Préconisation

Lors d’un second entretien, nous vous présenterons les axes d’optimisation à mettre en place.

03.

Suivi

Notre mission ne s’arrête pas à la mise en place ; nous suivrons ensemble l’évolution de votre patrimoine et de vos objectifs.

LES NOUVEAUX CONSULTANTS.
C’EST POUR BIENTOT.

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